Faytoncu’nun oğlu Yusuf, iyi bir müzik zevkine ve derin bir dini inanca sahip yakışıklı bir delikanlıdır. Bir gece Paşa, Yusuf’un da içinde olduğu bir konsere katılır. Yusuf’un yeteneğiyle büyülenen Paşa, ondan konağına gelerek kızına ve yeğenine müzik dersleri vermesini ister. Kısa bir süre sonra Yusuf ve Paşa’nın kızı arasında romantik bir ilişki başlar.
